Smoore International идет на IPO | Новости табак

Один из крупнейших в мире производителей э-сигарет и вейпов успешно размещает акции в рамках первоначального публичного предложения в Гонконге.

Китайский производитель э-сигарет и вейпов Smoore International, одна из крупнейших компаний отрасли в мире, привлекла 918 млн долларов США, оценив свои акции по 12,40 гонконгских долларов штука в рамках первоначального публичного предложения (IPO) в Гонконге, сообщает Reuters. Согласно проспекту эмиссии, компания из Шэньчжэня предложила к продаже 574 млн акций, указав стоимость в диапазоне 9,60-12,40 гонконгских долларов за акцию.

Сделка стала крупнейшим IPO в Гонконге в 2020 года, однако ее может затмить China Bohai Bank, планирующий в настоящий момент привлечь там же до 2 млрд долларов США. Торги акциями Smoore должны начаться на Гонконгской фондовой бирже с 10 июля 2020 года.

До начала сбора заявок на приобретение акций финансовыми учреждениями Smoore заключила соглашения с десятью стратегическими инвесторами, на которых, как показывает проспект эмиссии, пришлось 340 млн долларов США из совокупного объема привлечения. Как указывается в проспекте, крупнейшими из этих инвесторов были компании Huaneng Trust, которая приобрела акции на сумму 80 млн долларов США, и Prime Capital (50 млн).

Согласно документам, поданным Smoore для регистрации на бирже, ее прибыль в 2019 году составила 2,17 млрд юаней (307,8 млн долларов США), что представляет собой резкий (трехкратный) рост с 733,9 млн. юаней годом ранее.

Источник